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Grupo de acreedores de Jujuy acept贸 el canje del 芦bono verde禄 y se acerca el acuerdo

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El gobierno de Morales reducir谩 el inter茅s al 5% por dos a帽os y el vencimiento de los 210 millones de d贸lares se posterga hasta 2027. Buenos Aires volvi贸 a prorrogar el plazo para entrar al canje

El聽gobierno de聽Jujuy聽lleg贸 a un聽acuerdo con sus principales acreedores聽para reestructurar los聽210 millones de d贸lares de deuda聽colocados en septiembre 2017 mediante un聽鈥渂ono verde鈥, cuyos fondos se destinaron a la construcci贸n del聽parque solar Cauchar铆.

As铆 lo anunci贸 la聽administraci贸n de Gerardo Morales, que de esta forma se sum贸 al grupo de provincias que ya alcanzaron un entendimiento con sus tenedores conformado por聽Entre R铆os, Mendoza, Salta, Neuqu茅n, Chubut, R铆o Negro y C贸rdoba.聽Mientras tanto,聽Buenos Aires volvi贸 a prorrogar hasta el 26 de marzo聽el per铆odo para adherir a la聽propuesta de canje de m谩s de 7.000 millones de d贸lares.

El ministro de Hacienda juje帽o,聽Carlos Sadir, inform贸 que los nuevos t铆tulos pagar谩n un聽inter茅s anual del 5,25% hasta septiembre, para pasar al 5,75% hasta marzo del 2022 y a partir de ah铆聽escalar al 8,375% en adelante, inferior al 8,625% vigente.

Tal como ocurri贸 con el canje de las otras provincias que siguieron聽los lineamientos de la Naci贸n,聽Jujuy聽logr贸聽postergar el vencimiento del capital del 2022 al 2027, al tiempo que el pago del mismo no se realizar谩 en su totalidad cuando concluya el plazo (鈥渂ullet鈥), sino que聽comenzar谩 en el 2023, en nueve cuotas semestrales.

鈥淭ras las discusiones constructivas con los representantes de la provincia, el grupo ad hoc confirma que聽ha llegado a un acuerdo聽respecto a los t茅rminos de la propuesta para reestructurar su deuda鈥, explicaron los bonistas que aceptaron el canje mediante un comunicado, los cuales聽dicen poseer el 50% de las tenencias.

鈥淟as enmiendas son el producto de聽negociaciones de buena fe聽entre los bonistas y la provincia y, de implementarse, proveer谩n un聽apropiado alivio en el flujo de caja聽bajo la forma de una reducci贸n en los cupones y un reperfilamiento del plazo de amortizaci贸n para asistir en sortear los desaf铆os inesperados de la pandemia de coronavirus鈥, remarc贸 el grupo ad hoc de tenedores de la provincia.

Ahora, el gobierno de Morales debe聽convencer al 25% restante聽que necesita para activar las cl谩usulas de acci贸n colectiva y de esta manera聽poder completar el canje.

鈥淛ujuy聽ha iniciado las tareas para la reestructuraci贸n del mismo logrando un聽principio de acuerdo con m谩s del 50%聽de los bonistas, y debemos llegar a un 75%鈥, puntualiz贸 Sadir.

En ese sentido, el grupo de bonistas ad hoc celebr贸 que de llegar a un entendimiento, la provincia podr谩 reestructurar el bono聽sin haber incurrido en default,聽lo que le permitir铆a mantener un historial positivo a la hora de buscar financiamiento para futuros proyectos.

La nueva propuesta incluye un pago en efectivo del 60% de los intereses corridos entre el 煤ltimo desembolso del cup贸n realizado en septiembre y la fecha efectiva del canje, en tanto el 40% restante se sumar谩 al monto nominal en circulaci贸n del t铆tulo que reemplace el JUS22.

Con聽Jujuy, ya聽suman ocho las provincias que lograron cerrar un arreglo聽con sus acreedores. Las 煤ltimas en hacerlo hab铆an sido聽Entre R铆os, Salta y C贸rdoba, y m谩s atr谩s en el tiempo se hab铆an anotado en este grupo聽Mendoza, Neuqu茅n, R铆o Negro y Chubut.

Por el contrario,聽Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Tierra del Fuego聽a煤n mantienen sus negociaciones abiertas y desde el mes pasado trabajan en forma coordinada para cerrar la reestructuraci贸n. (BAE Negocios)


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